Consulenza2017-05-22T14:28:31+00:00

CONSULENZA

Servizi di Advisory istituzionale, rivolti agli intermediari finanziari che vogliano proporre sul mercato prodotti gestiti innovativi e alternativi all’offerta tradizionale – caratterizzati da un modello dinamico di gestione sistematica del rischio – affidandosi all’expertise di un advisor terzo, esterno ed indipendente, con una comprovata esperienza sul mercato.

Realizziamo raccomandazioni di investimento sistematiche e personalizzate – applicabili a Fondi d’investimento, OICR, Tesoreria, linee di gestione patrimoniale e comparti assicurativi realizzati ad-hoc – rispettando le direttive di composizione, profilo di rischio e strategia di gestione preferita dall’investitore istituzionale/comittente.

ConsulenzaE’ possibile modulare l’offerta di consulenza, scegliendo tra raccomandazioni personalizzate per l’intero processo d’investimento (portafoglio strategico-tattico) o soltanto per una parte (portafoglio tattico).

Obiettivo: Affiancare gli investitori istituzionali nella creazione e gestione di strumenti d’investimento ad elevato valore aggiunto, che, tramite un approccio sistematico orientato alla preservazione del capitale e alla sua valorizzazione nel tempo, consentano di consolidare le relazioni con i clienti ed incrementare le masse in gestione.